Трагическая тень омрачила рождение Мидзуки Кавано из Фукуоки. С первых дней жизни его преследовали необъяснимые несчастья: бабушка и дедушка погибли не своей смертью, а мать утонула при страшных обстоятельствах. Отец, потрясенный чередой бед, поверил в нависшее над семьей проклятье. Укладывая маленького Мидзуки спать, он каждый вечер рассказывал ему про злобных духов, которые охотятся за ними.

Страх настолько изводил его, что он сбежал с Мидзуки в Токио в отчаянной попытке «спастись от проклятия». Он погряз в долгах, бесконечно занимая у клана Хашимото на талисманы, обряды экзорцизма и всевозможные обереги. Но судьба распорядилась иначе: отца Мидзуки тоже однажды нашли мертвым, и мальчику осталось рассчитывать только на себя.

К девятилетнему Мидзуки перешли долги отца перед Хашимото — и вера в «проклятие», которое рано или поздно настигнет его самого. Но пока остальные видели в ребенке лишь обузу, один из старейшин клана заинтересовался мальчиком и разглядел в нем большой потенциал. Проявив неожиданное милосердие, Хашимото предложили простить долг в обмен на верность клану. Идти Мидзуки было больше некуда, и потому он смирился с судьбой: в его воображении неповиновение отца усугубило проклятие, и он боялся пробудить его снова. В столь юном возрасте Мидзуки еще не годился для преступных операций, так что его часто оставляли на базе. От скуки он часто крутился возле Тосиро Ямагами — кузнеца-невольника и прославленного создателя анима-оружия. Когда Мидзуки дорос до настоящей работы на клан, доброта Тосиро скрашивала тяготы жизни в криминальном подполье.

Когда клан послал Мидзуки проникнуть в общину непокорных ёкаев из Канедзаки, он в последний раз спросил совета у Тосиро. В ходе задания могли пострадать невинные, что претило его натуре — но из-за страха перед старейшинами и проклятием он никогда бы не помыслил отказаться. Понимая душевные терзания Мидзуки, Тосиро подарил ему на прощание свою собственную анима-кусаригаму — символ его веры во власть Мидзуки над его судьбой. Тосиро посоветовал ему не слушать ничьих приказов и самому искать жизненное призвание.

Переселившись в Канедзаку и внедрившись в ряды ёкаев, Мидзуки теперь разрывается между долгом перед кланом и желанием защитить новых друзей. Лишь время покажет, сумеет ли он дальше жить под маской лжи — и решить, кому он хранит верность на самом деле.